Berbagai intrik istana berkali-kali harus dihadapi oleh Naruto, hingga pada puncaknya sebuah konspirasi yang didalangi Selir Agung membuat Naruto harus mengakhiri hidupnya sendiri.
Naruto mendapat kesempatan kedua untuk mengubah nasibnya dengan tidak masuk ke Istana Kerajaan Konoha. Namun, takdir selalu menariknya ke jalan yang sama. Naruto justru semakin dekat dengan Istana Kerajaan Konoha serta Sasuke, orang yang paling ditakuti dan dibencinya.