El veterinario Seth Davies llega a Senaka, Wyoming, en busca de paz y anonimato, intentado escapar de su pasado. Siempre ha sido blanco de los problemas y el dolor, y ha tenido mรกs que suficiente de ambos. Kasey Whitedove echa un vistazo a Seth y asume lo peor. Ningรบn hombre blanco podrรญa amar a los animales de la forma en que la mayorรญa del pueblo cheyene espera, y Kasey convierte los primeros dรญas de Seth en Senaka en mรกs que desagradables.
Entonces, un accidente pone a Kasey en la incรณmoda posiciรณn de tener que tragarse sus palabras โy desear desesperadamente a Sethโ a pesar de los peligros de la vida de Kasey como hombre lobo y de los estresantes secretos de Seth. Perseguir a Seth y mantenerle a salvo de su pasado se acaba convirtiendo en la tarea mรกs importante para Kasey.