Ein Wanderzirkus verirrt sich nach Montana - und Scout Miles Crawford rettet die Truppe vor einem Angriff der Indianer. Doch damit fangen seine Probleme erst an. In Butte gerät er zwischen zwei Frauen: die stolze Kunstreiterin Liz und die verführerische Saloon-Queen Diamond Donna - beide seine Geliebten. Als dann auch noch Banditen unter dem berüchtigten Rafter Jack die Stadt unsicher machen, steht Miles plötzlich mit dem Rücken zur Wand. Zwischen Intrigen, Leidenschaft und tödlicher Gewalt wird ihm klar: Diesem Zirkus wäre er besser nie begegnet!