Sejak kembali dari petualangan di dunia atas awan, Nguyen Bao Khanh, Tran Hoang Phuc, dan Miu hidup dengan tenang di desa tepian Sungai Mekong. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sementara. Pohon raksasa yang pernah menjadi gerbang ke dunia langit tidak lagi terlihat oleh mata orang-orang desa, seakan hilang ditelan kabut. Hanya mereka bertiga yang tahu bahwa dunia di atas awan benar-benar ada, dan hanya mereka yang kini membawa gelar Penjaga Langit Muda.