Dans un refuge isolé en montagne, Simone, diplômée en psychologie, invite sa vieille amie Rachel à se joindre à elle pour un projet de recherche personnel explorant l'identité, la mémoire et la régression. Tyler, le cousin de Rachel, âgé de 19 ans et un jeune homme calme et sensible, l'accompagne.
Simone se prépare depuis des années à tester sa thérapie de régression avancée basée sur l'hypnose et voit en Tyler le sujet idéal pour devenir « Tilly », la petite fille douce et docile dont elle a toujours rêvé.